• 2021年中國制藥設備行業產業鏈全景圖上中下游市場及企業分析

    首頁 2021-09-02 15:07:47

    中商情報網訊:制藥機械的發展不僅要依靠制藥生產來生存,而且是伴隨藥品生產需求發展的。因此,隨著我國經濟形勢的持續高速發展,人民生活水平的不斷提高,醫藥行業相應發展較快,由此推動了制藥機械的需求增長,促進制藥裝備工業的繁榮。

    一、產業鏈

    制藥設備的常用材料金屬可分鋼材、有色金屬、高分子材料、工程陶瓷、復合材料等;制藥設備大體分為十一類,主要包括原料藥機械及設備、制劑機械、藥品包裝機械、藥用粉碎機械等,共計3000多個規格,分別應用于中藥,化學藥和生物制劑等藥品生產的各個環節。

    2021年中國制藥設備行業產業鏈全景圖上中下游市場及企業分析

    資料來源:中商產業研究院

    二、上游分析

    1.原材料

    (1)鋼材

    受中國建筑、基建規模大幅增長影響,中國鋼材行業鋼材產能快速擴大。從我國鋼材生產情況來看,數據顯示,2016-2020年我國鋼材產量由11.38億噸增至13.25億噸,呈增長趨勢。2021年1-7月我國鋼材產量達8.09億噸,同比增長10.5%。

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    數據來源:中商產業研究院數據庫

    (2)十種有色金屬

    2020年,有色金屬行業統籌推進新冠肺炎疫情防控和復工復產工作,持續深化供給側結構性改革,推進傳統產業控產能、促轉型,加快高端產業強基礎、補短板,推動行業高質量發展,行業運行整體平穩。2021年1-7月我國十種有色金屬產量達3786.6萬噸,同比增長10.5%。

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    數據來源:中商產業研究院大數據庫

    2.壓縮機

    隨著我國工業水平的不斷提升,各行業商品貿易的日趨繁榮,對空氣壓縮機設備的總需求也在逐漸提升,行業市場規模逐年擴大?紤]我國節能環保相關政策日益嚴格的發展趨勢,各行業節能改造需求將逐漸增加,預計2019-2021年間,我國空氣壓縮機市場規模平均增速可保持在3%左右,2021年市場規模將達到605.54億元。

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    數據來源:壓縮機網、中商產業研究院整理

    三、中游分析

    1.市場規模

    我國制藥設備市場規模呈上漲趨勢,市場規模由2016年212.1億元增至2020年358.7億元,年均復合增長率為14.04%。中商產業研究院預測,2021年我國制藥設備市場規?蛇_394.9億元。

    2021年中國制藥設備行業產業鏈全景圖上中下游市場及企業分析

    數據來源:中國制藥裝備行業協會、中商產業研究院整理

    2.市場占比

    數據顯示,我國制藥設備行業中,藥品包裝機械設備占比最大近六成,原料藥設備占比達25.4%,制劑機械設備占比達5.8%。飲片機械設備、藥物檢測機械設備、藥用粉碎機械設備、制藥用水設備占比較小,分別為2.3%、0.9%、0.3%、0.2%。

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    數據來源:中商產業研究院整理

    3.產品產量

    雖然我國已是藥機生產大國,但不是強國,設備GMP仍處于外觀設計的改進上,與國外產品比,設備使用的可靠性問題突出,不少設備的自控、自檢裝置,在設備投入使用后,很快就出現了功能失效的情況,又還原成手動或經驗控制,連續化、在線清洗、稱重、剔廢、控制、檢測等功能的設計和應用較少,世貿后這種弱勢會更趨明顯。數據顯示,2020年我國飲片機械及設備產量最大,達20078臺。其次為藥物檢測機械設備,產量達9276臺。

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    數據來源:中國制藥裝備行業協會、中商產業研究院整理

    4.企業分析

    數據顯示,2020年我國規模以上的制藥設備企業數量達145個,預計2021年可達156個。我國在GMP認證整頓之后保留下來的企業也不是個小數目,因此,正常的設備更新、技術改造對藥機的需求也是個可觀的市場,前景看好。這就需要行業加強專業性,提高產品質量安全水平,嚴格監管,不斷提升自身的產品質量管理水平。

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    數據來源:中商產業研究院整理

    5.企業排行榜

    2021年中國制藥設備行業產業鏈全景圖上中下游市場及企業分析

    資料來源:中商產業研究院整理

    四、下游分析

    1.醫藥制造業

    我國醫藥企業發展整體趨勢由快速增長到趨于穩定。數據顯示,2016-2019年,我國工業規模以上醫藥制造企業利潤總額穩步增長,由3002.9億元上升至3119.5億元。2020年我國工業規模以上醫藥制造企業利潤總額達3506.7億元,同比增長12.8%。2021年1-6月我國工業規模以上醫藥制造企業利潤總額達3000.4億元,同比增長88.8%。

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    數據來源:中商產業研究院大數據庫

    2.中醫藥

    中國是僅次于美國的全球第二大制藥市場。其中,我國中醫藥制造市場從2016年637億元增至2020年737億元,年均復合增長率為3.7%。中商產業研究院預測,2021年我國中藥制藥市場規模將達到753億元,呈上升趨勢。

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    數據來源:中商產業研究院整理

    3.化學藥

    在醫藥制造業市場規模不斷擴大的大背景下,我國化學藥品制劑制造行業市場規模也呈現逐年擴大的趨勢。數據顯示,2016年我國化學藥品市場規模為7226億元,到2019年市場規模已增長至8190億元,復合增長率為4.6%。隨著市場進一步擴大,預計2021年化學藥品市場規模有望達8834億元。

    2021年中國制藥設備行業產業鏈全景圖上中下游市場及企業分析

    數據來源:Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

    4.生物藥

    據悉,2020年,藥審中心受理1類創新藥注冊申請共1062件(597個品種),較2019年增長51.71%。其中,受理IND申請1008件,較2019年增長49.78%;受理NDA54件,較2019年增長100.00%。截至2020年,中國生物醫藥行業市場規模為3.57萬億元,預計2022年中國生物醫藥行業市場規模將突破4萬億元。

    2021年中國制藥設備行業產業鏈全景圖上中下游市場及企業分析

    數據來源:生物探索、中商產業研究院整理

    更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國制藥設備行業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。

     

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