• 方升研究 | 群雄爭霸,中國生物醫藥產業地圖正式出爐

    首頁 2021-10-18 10:42:20

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    國內生物醫藥產業集群現狀


    1988年8月,國家開始實施火炬計劃——高新技術產業化發展計劃,明確提出創辦高新技術產業開發區和高新技術創業服務中心。從1991年開始,全國多地陸續獲批建立國家高新技術開發區,生物醫藥園區也應運而生,成了高新技術開發區中的醫藥產業載體。


    過去的三十年見證了第一批生物醫藥產業園區的崛起。隨著中國生物醫藥產業的成熟,越來越多有獨特技術的初創企業涌現,也有越來越多的地區開始重視生物醫藥產業,并興建生物醫藥產業園區。


    如今的環境已與當年大不相同。頭部園區已經形成了聚集效應,持續吸納優質企業進入園區中。經過三十年的發展,生物醫藥產業園區在環渤海、長三角、粵港澳和中西部地區初步形成四個產業集群,各自圍繞著自己的中心園區,向外圍輻射。

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    圖表1:中國生物醫藥產業集群分布

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    各大集群生物醫藥產業布局情況


    環渤海地區生物醫藥人力資源儲備最強,擁有豐富的臨床資源和教育資源。該區域各省市在醫藥產業鏈方面具有較強的互補性,圍繞北京形成了創新能力較強的產業集群。北京市是區域生物醫藥的研發中心,初步形成以生命所、芯片中心和蛋白質組中心為主體的研發創新體系;天津市以出口為導向,是環渤海地區重要的現代生物醫藥產業制造基地和關鍵技術的研發轉化基地;山東省、河北省是環渤海地區生物醫藥制造業的重要省份,均具有良好的傳統醫藥產業基礎。

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    圖表2:環渤海地區生物醫藥產業布局

    長三角地區生物醫藥產業創新能力和國際交流水平評分最高。長三角地區擁有最多的跨國生物醫藥企業,在研發與產業化、外包服務、國際交流等方面具有較大的優勢,已逐步形成以上海為中心的生物醫藥產業集群。上海作為龍頭,人才、科研院所與研發機構、大實驗裝置、臨床資源、創新平臺、國際聯系等創新鏈環節優勢突顯,形成了完善的生物醫藥創新體系和產業集群;江蘇具有全國最強的產業化優勢,并且初步形成各地特色優勢,如蘇州的創新藥、泰州的生物制藥和疫苗、昆山的小核酸、南京的基因產業等;浙江發揮生產制造與數字經濟融合優勢,形成以杭州國家生物產業基地和臺州國家化學原料基地為核心的產業格局。安徽中醫藥特色突出。

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    圖表3:長三角地區生物醫藥產業布局

    長三角地區的生物醫藥龍頭企業在國內具有絕對的競爭優勢,截至2020年末,科創板上市申報的64家生物醫藥企業中,來自長三角的有33家,占比超過50%,其中上海就有15家。

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    圖表4:2020年科創板上市生物醫藥企業地域分布情況

    粵港澳大灣區市場經濟體系成熟,市場潛力巨大,醫藥流通體系發達,對外輻射能力強,民營資本比較活躍。圍繞廣州、深圳等重點城市形成了商業網絡發達的生物醫藥產業集群。其中,廣州市打造粵港澳大灣區生命科學合作區和生物醫藥研發中心;深圳市重點培育世界標桿的生物醫藥企業和研究機構,打造全球生物醫藥創新發展策源地;珠海、佛山、中山市打造生物醫藥資源新型配置中心、生物醫藥科技成果轉化基地、生物醫藥科技國際合作創新區;惠州、東莞市打造國內重要的核醫學研發中心、生物醫藥研發制造基地;江門、肇慶市建設再生醫學大動物實驗基地、南藥健康產業基地;粵東粵西粵北地區建設化學原料藥生產基地、道地藥材和嶺南特色中藥材原料產業基地。此外,香港重點依托香港科學園促進高價值的生物醫藥研究進行轉化。澳門注重特色中藥的傳承發展。

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    圖表5:粵港澳大灣區生物醫藥產業布局

    中西部地區生物醫藥產業集群逐步形成各自發展特色。成渝經濟圈在生物醫學工程領域創新活躍,是西部地區重要的生物醫藥成果轉化基地。以長春為核心的長吉圖地區是亞洲規模較大的疫苗生產基地。長株潭地區擁有長沙高新區、瀏陽生物醫藥園等多個生物醫藥產業基地,產業基礎雄厚。武漢城市群聚集了各類研發機構及知名企業300余家,已形成支撐創新、產業化發展,較為完善的平臺和環境。


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    各大集群生物醫藥產業不同指標排名對比


    從企業實力來看,環渤海地區和長三角地區生物醫藥企業總體情況較為突出,其中環渤海高新技術企業總數和醫藥工業百強企業總數排名在五大集群中位于首位,而長三角地區的企業總數和獨角獸企業數則是五大集群中最多的。

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    圖表6:不同地區生物醫藥企業實力

    從創新能力來看,環渤海地區在生物醫藥產業上的創新能力非常出色,上市的二三類醫療器械、發明專利申請、上市藥品數量在五大集群中均處于首位,CDE藥品受理數量和藥物臨床試驗數量略遜于長三角地區。中西部地區由于幅員遼闊,在高層次人才數量上比較有優勢。

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    圖表7:不同區域創新能力主要指標排名對比

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    總結


    總得來說,中國的生物醫藥產業與中國整體經濟發展地圖完全契合,幾大集群各具所長:環渤海地區以科技力量的精尖見長、長三角地區則擁有企業活力優勢、粵港澳大灣區得益于成熟的市場經濟體系、中西部地區則根據自身優勢各有發展特色。生物醫藥產業由于其“四高一長”的特點,容易形成以龍頭企業為核心的產業集聚,不僅如此,頭部園區的聚集效應也非常明顯。目前,每個產業集群都有帶有自身特色的幾個頭部園區,比如環渤海地區的中關村生命科學園;長三角地區的張江藥谷和蘇州BioBAY;珠三角地區的深圳國際生物谷和廣州國際生物島;以及中西部地區的武漢光谷生物醫藥產業園和成都天府生命科技園。良好的創業氛圍對于初創企業來說非常重要,而且大多數已經形成規模的園區都已經誕生了上市公司或具備上市資格的頭部企業,類似的孵化經驗對于初創企業來說非常有吸引力。


    以上部分觀點和數據均出自《2021-2025中國生物醫藥產業園區深度研究及發展規劃報告》

     

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