• 2021年中國儲氫產業鏈全景圖上中下游市場及企業分析

    首頁 2021-10-21 17:07:26

    2021年中國儲氫產業鏈全景圖上中下游市場及企業分析

    中商情報網訊:氫能是目前已知能源中最為清潔的能源,氫氣使用過程產物是水,可以真正做到零排放、無污染,被看做是最具應用前景的能源之一,或成為能源使用的終極形式。近年來,我國正在加快發展氫能產業,利好政策相繼推出,氫能產業得到政策的支撐前景廣闊,同時也帶動產業鏈發展。

    一、產業鏈

    儲能產業鏈包括制氫、儲運、加氫、氫能應用等方面。其中,制氫是基礎,儲運和加氫是氫能應用的核心保障。目前,全球氫氣儲運主要有三種路徑:高壓氣態儲氫、低溫液態儲氫,以及固態儲氫。高壓氣態儲氫技術、低溫液態儲氫技術,固態儲氫技術及有機物液體儲氫技術是國內常見的四種儲氫技術。

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    資料來源:中商產業研究院

    二、上游分析

    1.制氫技術

    目前,全球制氫技術的主流選擇是化石能源制氫,主要是由于化石能源制氫的成本較低,其中天然氣重整制氫由于清潔性好、效率高、成本相對較低,占到全球48%。我國能源結構為“富煤少氣”,煤制氫成本要低于天然氣制氫,因而國內煤制氫占比最大達62%,其次為天然氣制氫占比達19%。

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    數據來源:中國煤炭工業協會、中商產業研究院整理

    2.氫氣產量

    中國為全球第一產氫大國,氫氣產量由2016年1850萬噸增至2020年2500萬噸,近年來能源問題是全球性大問題,預計2021年我國氫氣產量可達2689萬噸。

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    數據來源:中國煤炭工業協會、中商產業研究院整理

    3.上市企業分析

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    資料來源:中商產業研究院整理

    三、中游分析

    1.儲氫方式對比

    目前,我國加氫站一般采用高壓氣態儲氫。低溫液態氫主要作為航天火箭推進器燃料,其儲罐和拖車已在我國航天等領域應用,隨著技術的不斷成熟,液態儲氫有望成為工業氫氣的主要儲存形式;

    高壓氣態儲氫是目前最常用、最成熟的儲氫技術,其儲存方式是將工業氫氣壓縮到耐高壓容器中,鋼瓶是最常用的高壓氣態儲氫容器,具有結構簡單、壓縮氫氣制備能耗低、充裝和排放速度快等優點,但也存在著安全性能較差和體積比容量低等不足,目前我國加氫站一般采用高壓氣態儲氫;

    固態儲氫方式是極具發展潛力的一種儲氫方式,能有效克服高壓氣態和低溫液態兩種儲氫方式的不足,具有能量密度大、操作容易、運輸方便、成本低、安全程度高等優點,適合對體積要求較嚴格的場合,如氫能燃料電池汽車。

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    資料來源:中商產業研究院整理

    2.運氫方式對比

    輸配氫氣主要分為管道運輸和道路運輸。管道運輸是實現長距離大規模運輸氫的重要環節,我國正處于起步階段,目前氫氣管網僅有300-400公里,最長的輸氫管線為“巴陵-長嶺”氫氣管道,全長約42公里、壓力為4MPa;壓縮氫公路運輸運輸量小、距離短,成本相對較高;液態氫公路運輸距離相對較長,運輸量大于壓縮氫。

    目前國內加氫站的外進氫氣均采用壓縮氣體氫運輸,隨著液態儲氫加氫站的加快建設,未來液態氫運輸將成為發展重點。

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    資料來源:中商產業研究院整理

    3.氫氣瓶

    高壓氣態儲氫是一種最常見、應用最廣泛的儲氫方式,其利用氣瓶作為儲存容器,通過高壓壓縮方式儲存氣態氫。其優點是成本低、能耗相對小,可以通過減壓閥調節氫氣釋放速度,充放氣速度快,動態響應好,能在瞬間開關氫氣。

    以6061鋁合金為內膽外面全纏繞碳纖維,我國已開發35MPa和70MPa。其中35MPa已被廣泛用于氫燃料電池汽車,70MPa正逐步推廣。

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    資料來源:斯林達、中商產業研究院整理

    4.重點企業分析

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    資料來源:中商產業研究院整理

    四、下游分析

    1.加氫站

    加氫站可以接受剩余的電力產生的氫氣。由于季節性需求變化,加氫站可以為可再生能源,如風電、光伏的周期儲存提供解決方案。我國加氫站建設屬于快速上升期,截至2021年6月初,我國加氫站共建成141座,其中119座在運營,22座已建成,73座正在建設,118座規劃建設。

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    數據來源:香橙會、中商產業研究院整理

    下圖為我國加氫站行業主要企業匯總一覽表:

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    資料來源:中商產業研究院整理

    2.氫燃料電池

    2020年中國氫燃料電池產業市場規模為30億元,同比下降40%。隨著加氫站網絡初步形成,氫燃料電池產業趨于完善,氫燃料電池系統成本下降,下游應用增多,預計到2023年中國氫燃料電池產業市場規模將達到230億元,2019年到2023年年復合增長率為46%。

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    數據來源:GGII、中商產業研究院整理

    數據顯示,2021年1季度氫燃料電池裝機量為25.76MW,同比下降8.1%。2021年1季度氫燃料電池汽車銷量相比去年一季度少了近三分之一,但是氫燃料電池裝機量卻相差不大,間接地說明了2021年一季度裝機的燃料電池系統平均功率比去年要高,車用氫燃料電池正在往大功率方向發展。

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    數據來源:GGII、中商產業研究院整理

    下圖為氫燃料電池系統相關企業匯總:

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    數據來源:GGII、中商產業研究院整理

    3.燃料電池車

    燃料電池車相比傳統汽車,具有無污染、“零排放”、無噪聲、無傳動部件的優勢,相比電動車,具有續航里程長、充電時間短、起動快的優勢,發展前景廣闊。我國目前已研發出燃料電池乘用車、客車、物流車等不同類型。2021年9月,燃料電池汽車產銷分別完成155輛和173輛,同比分別增長50.7倍和172.0倍。1-9月,燃料電池汽車產銷分別完成879輛和906輛,同比分別增長54.2%和56.5%。

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    數據來源:中汽協、中商產業研究院整理

    下圖為燃料電池汽車相關企業匯總:

    2021年中國儲氫產業鏈全景圖上中下游市場及企業分析

    資料來源:中商產業研究院整理

    更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國氫能行業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。

     

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